Beleggingsfondsen Beleggingsdoelstelling
Volgens de wet moet elke beleggingsfondsen verklaren een investering doelstelling, zoals agressieve groei, groei en inkomen, wereldwijde aandelen, internationale obligaties, gemeentelijke obligaties, bedrijfsobligaties, enzovoort. Dit vertelt de investeerder wat het fonds concentreert zich op en kan de belegger een bepaald fonds te integreren met zijn of haar eigen behoeften. Als voorbeeld kan een investeerder niet wil 100 procent voorraden aan te houden als haar portefeuille, en de toevoeging van een obligatiefonds met, zeg, 25 procent van de belegbaar vermogen zou een algemene positie van 75 procent aandelen en 25 procent obligaties. Deze asset allocatie is uiterst belangrijk voor het uiteindelijke succes van een investeerder, en effectief kunnen worden bereikt met het gebruik van beleggingsfondsen. De Investment Company Institute (ICI) is de nationale vereniging voor de beleggingsmaatschappij industrie, die vrijwel alle beleggingsfondsen, de meeste closed-end fondsen, en sommige unit beleggingsmaatschappijen. Zij vertegenwoordigt haar leden in zaken als wetgeving, belastingen en regelgeving. De ICI classificeert fondsen in 33 categorieën beleggingsdoelstelling. Onder deze, belangrijke categorieën omvatten het volgende:
Elk van deze grote categorieën onderverdeeld in subcategorieën toe te voegen tot de 33 categorieën. Zo wordt de belastbare obligatiefonds categorie uitgesplitst in corporate obligatiefondsen, high-yield fondsen, obligatiefondsen wereld, de overheid obligatiefondsen, en strategische inkomen fondsen. een artikel afkomstig van Tim Stawman
|
|||
|