De voorraad analyseproces

Deskundigen vertellen ons dat de investeringen succes van het onderzoek vereist een gedisciplineerde aanpak voor het vinden van, en het analyseren van potentiële investeringen. Dit artikel beschrijft een dergelijke aanpak, en de daaropvolgende hoofdstukken te vullen in de details. Het is gebaseerd op gezonde principes die worden toegepast door de markt te verslaan geld managers. Het is zeker niet de enige manier, en het is misschien niet de beste manier. Maar het is een plek om te beginnen, en daarna zal de investeerder je een betere. Nadat u deze strategieën onder de knie hebt, kun je deze aanpassen aan de behoeften past bij uw.

Het proces bestaat uit het vinden van kandidaten investeringen, wieden voor de hand liggende misfits, onderzoeken en analyseren van de overlevenden, het kiezen van de beste kandidaten, en even belangrijk, het aanbrengen van een duidelijke set van regels te verkopen.

Het vinden van kandidaten

Het vinden van bestanden te analyseren kan net zo makkelijk als het gaat om uw kapsalon, praten met uw buren, het oppakken van een tijdschrift, surfen op het internet, of het draaien op de TV. U vindt er geen tekort aan tips, en u zult blij mee als je eenmaal hebt opgedaan vertrouwen in uw analyse vaardigheden, want je zult in staat zijn om onkruid uit de slechte ideeën snel.

Naarmate je ervaring groeit, je voelt je een voor wat discrimineert sterke kandidaten, en je vindt jezelf profiteren steeds meer van screening om ideeën te ontdekken investeringen.

Doorlichting is een techniek voor het scannen van de gehele markt voor aandelen aan uw criteria voldoen. Het is een krachtig hulpmiddel, maar om het effectief te gebruiken, moet je eerst begrijpen hoe de beste kandidaten te vinden.

Behandel alle namen die u te verkrijgen, of uit uw eigen schermen, vrienden, tv-goeroes, of zelfs Warren Buffett, zoals tips om te analyseren met behulp van de technieken die u gaat leren.

Het analyseren van Voorraden

Onthoud COIV: Concentreer je op de beste kandidaten

Onze analyse technieken volgen een survival-of-the-fittest aanpak, waarbij je constant wieden van de zwakste kanshebbers. Deze technieken werken het beste als je begint met een grote groep kandidaten, zeg 10 tot 20, in plaats van slechts een paar. Onderzoek naar voorraden kost tijd en inspanning, dus elimineren zwakke kanshebbers zodra u ze ontdekken. Op die manier kunt u uw onderzoek concentreren op de sterkste kandidaten. Wees meedogenloos. Er is geen enkel punt in het verspillen van tijd onderzoeken domme ideeën.

Snel vooraf geselecteerd

Gebruik de snelle test om vooraf geselecteerd voor de hand liggende buitenbeentjes te identificeren. Dit kunnen bestanden die zou investeerder slecht nieuws voor alle. Misschien zijn ze bedrijven met bedrijven meer gebaseerd op hype dan realiteit met weinig of geen omzet of winst. Of ze kunnen de voorraden die gewoon niet passen bij uw stijl te investeren, bijvoorbeeld, misschien hebben ze waarde-aandelen, en je bent een groei investeerder. Gebruik de snelle test om te controleren vooraf geselecteerd:

1. Bedrijf en industrie overzicht.

Lees iets over de bedrijfsactiviteiten van de vennootschap en haar industrie. Het kan in een zakelijke of marktsector die u voor of dat u wilt vermijden. Bijvoorbeeld, het huis bouwsector floreert meestal wanneer de rente daalt en lijdt in een stijgende rentetarieven. Dus je neemt over de toekomstige richting van de rente zou beïnvloeden hoe je huizenbouwers bekijken.

2. Marktkapitalisatie.

Beurskapitalisatie definieert een onderneming over de totale waarde (koers van het aandeel vermenigvuldigd met het aantal aandelen). De grootste ondernemingen zijn aangewezen op grote caps, en geleidelijk aan kleinere ondernemingen worden hierna aangeduid als mid-caps, small-caps, en micro-caps.

Er is geen goede of slechte marktkapitalisatie, maar elke maat heeft zijn eigen plussen en minnen in termen van potentiële risico's en beloningen. Over het algemeen zijn de bedrijven groter als veiliger beschouwd, en kleinere firma's bieden meer groeipotentie. Echter, ook deze algemeenheden verschillen met de huidige marktomstandigheden.

U kan beslissen dat een bepaald bedrijf grootte het beste past bij uw behoeften, of omgekeerd, dat je open staat voor alle mogelijkheden. Wat u te sluiten, te elimineren kandidaten in deze stap die niet passen bij uw eisen.

3. Waardering ratio's.

Waardering ratio's zoals de prijs aan de winst (P / E) of de prijs om de verkoop (P / S) te definiëren hoe de marktdeelnemers vooruitzichten Bekijk uw kandidaat winstgroei. Hoge waarderingen geven in het voordeel voorraden, dat wil zeggen, die werden gezien met een sterke groeiperspectieven, en dus een beroep op de groei investeerders. Omgekeerd, de waarde spelers op zoek naar aandelen met een lage waardering ratio's, waaruit blijkt dat de meeste spelers op de markt (groei beleggers) ze te beschouwen als verliezers.

Een bepaalde kandidaat geschikt voor gebruik in de groei of waarde categorieën, maar niet beide. De waardering ratio's geven u een snel gelezen of u kandidaat hebben een waarde of groei op je handen.

4. Trading volume.